Artel Electronics LLC convértese na maior empresa privada para colocar bonos na Bolsa de Tashkent

O venres 10 de xuño de 2022, Artel Electronics LLC (Artel), o principal fabricante de produtos electrónicos e electrodomésticos de Asia Central, converteuse na maior empresa 100 % privada en colocar con éxito un bono corporativo na Bolsa de Valores de Tashkent (TSE). A compañía presentou unha oferta de bonos de tres tramos por 30 millóns de UZS (2.71 millóns de dólares), con vencementos de 12 a 18 meses, un tipo de xuro do cupón do 21 ao 22.5% e pagos trimestrais. A taxa base do Banco Central de Uzbekistán é actualmente do 16%.

A emisión de bonos é a primeira actividade de Artel nos mercados de capitais, xa sexa a nivel nacional ou internacional. Unha ampla gama de investidores participou na subida, que foi sobresubscrita.

Na súa primeira interacción coa comunidade de investidores, Artel mostrou a súa principal cota de mercado nacional, o rápido aumento das vendas de exportación e as fortes proxeccións de crecemento futuro. A subida destinarase a repoñer o capital circulante da empresa.

Sarvar Akhmedov, xefe do Departamento de Desenvolvemento dos Mercados de Capital do Ministerio de Finanzas da República de Uzbekistán, dixo: "A emisión de Artel sobre o TSE é o último sinal alentador do desenvolvemento dos mercados de capitais de Uzbekistán. O Ministerio de Facenda está comprometido a aumentar a confianza. nos mercados domésticos e creando as condicións para un TSE cada vez máis san e líquido. Agardamos que outros grandes actores consideren pronto o TSE como un foro atractivo para captar capital, que seguirá desenvolvendo tanto os seus negocios como o noso país".

Shokhruh Ruzikulov, CEO de Artel Electronics LLC, engadiu: "Estamos moi orgullosos de ter emitido o noso primeiro bono no mercado interno. O TSE, cun grupo de investidores centrados na rexión, é o foro natural para a nosa primeira emisión de bonos. Ofrécenos a oportunidade de demostrar os sólidos fundamentos de Artel e as fortes perspectivas de crecemento. Interactuar con éxito coa comunidade de investidores é unha afirmación do noso arduo traballo para consolidar os nosos negocios e aliñarnos coas mellores prácticas internacionais en materia de ESG e informes financeiros".

A emisión é o seguinte paso natural de Artel, xa que a compañía segue aliñando-se cos estándares internacionais nas súas operacións, proporcionando a oportunidade de acceder a novas formas de financiamento. Esta transformación foi facilitada pola consolidación do Grupo en 2020 baixo a empresa matriz, Artel Electronics LLC. Os activos totais consolidados superan os 3.7 billóns de UZS (330 millóns de dólares).

Despois das amplas reformas fiscais en Uzbekistán en 2019 que levantaron as restricións ao tamaño das empresas, as entidades privadas puideron consolidar as súas empresas subsidiarias en grupos holding. Isto permitiulles introducir estándares internacionais de goberno corporativo e prácticas contables, e proporcionou a escala para acceder a formas máis diversas de financiamento, tanto a nivel nacional como internacional.

propaganda

A principios de 2022, publicouse un decreto presidencial que introduciu incentivos fiscais para fomentar o investimento nos mercados de capitais nacionais. Artel convértese na maior empresa privada en emitir un bono no TSE.

Avesta Investment Group actuou como xestor principal da transacción.

Para máis información, por favor prema aquí.

Comparte este artigo: