NextGenerationEU: a Comisión Europea leva máis 10 millóns de euros nun terceiro bono con éxito para apoiar a recuperación de Europa

A Comisión Europea emitiu outros 10 millóns de euros para apoiar a recuperación de Europa da crise do coronavirus e as súas consecuencias, nun terceiro vínculo NextGenerationEU desde o inicio do programa a mediados de xuño. A Comisión emitiu un bono a 20 anos vencido o 4 de xullo de 2041, que foi ben recibido polo mercado cun forte interese, con libros próximos aos 100 millóns de euros.

Grazas á excesiva subscrición de case 10 veces, unha demostración do forte interese dos investimentos, a Comisión obtivo condicións de prezos moi favorables, de acordo co forte desempeño do programa NextGenerationEU ata o momento.

Esta foi unha transacción de dobre tramo e a Comisión recadou 5.25 millóns de euros en préstamo adosado a 10 anos para o 22 de abril de 2031 para o seu mecanismo de estabilización financeira europea (EFSM) e os seus programas de asistencia macrofinanciera (AMF).

O comisario de orzamentos e administración, Johannes Hahn, dixo: "O terceiro bono NextGenerationEU leva o total recadado para NextGenerationEU a 45 millóns de euros en catro semanas. Isto supón un comezo moi alentador do programa de financiamento NextGenerationEU. Significa que a Comisión está ben situada para apoiar todos os pagos previstos de NextGenerationEU aos Estados membros durante o verán, apoiando así a recuperación económica e social ".

Esta é a terceira transacción do programa NextGenerationEU, tras o bono a 20 anos de 10 millóns de euros emitido pola Comisión o 15 de xuño de 2021 e a transacción a dobre parcela de 15 millóns de euros, que consistía nun bono de cinco anos de 9 millóns de euros e un billón de 6 millóns de euros Fianza a 30 anos: a partir do 29 de xuño.

Tras a transacción de hoxe (o 13 de xullo), a Comisión recadou ata agora 45 millóns de euros con NextGenerationEU. Os fondos agora utilizaranse para os primeiros pagos en NextGenerationEU, no marco do mecanismo de recuperación e resiliencia e de varios programas orzamentarios da UE. O primeiro desembolso en NextGenerationEU xa tivo lugar a finais de xuño e levouse a cabo no marco do programa REACT-EU. Os primeiros pagos no marco do mecanismo de recuperación e resiliencia seguirán no seu momento, logo da aprobación por parte do Consello dos plans nacionais de recuperación e resiliencia (12 deles xa superaron esta etapa) e a sinatura dos respectivos contratos de financiamento e / ou préstamo polos estados membros da UE e a Comisión Europea.

A transacción de hoxe tamén recadou 5 millóns de euros que se destinarán a estender a axuda financeira prestada a Portugal e Irlanda a raíz da crise financeira e da débeda soberana. Recadáronse 250 millóns de euros máis para financiar un préstamo a Xordania no marco do programa de axuda financeira macro.

propaganda

A finais de 2021, a Comisión espera recadar uns 80 millóns de euros en bonos, que se complementarán con contas da UE a curto prazo, segundo o plan de financiamento publicado en xuño de 2021. O importe exacto dos bonos da UE e das facturas da UE dependerá das necesidades precisas de financiamento e a Comisión revisará a súa avaliación inicial no outono. Deste xeito, a Comisión poderá financiar, durante a segunda metade do ano, todas as subvencións e préstamos previstos aos Estados membros no marco do mecanismo de recuperación e resiliencia, así como cubrir as necesidades das políticas da UE que reciban financiamento NextGenerationEU.

Fondo

NextGenerationEU é un instrumento de recuperación temporal duns 800 millóns de euros en prezos actuais para apoiar a recuperación de Europa da pandemia de coronavirus e axudar a construír unha Europa máis verde, máis dixital e máis resistente.

Para financiar NextGenerationEU, a Comisión, en nome da UE, recadará dos mercados de capitais ata uns 800 millóns de euros de aquí a finais de 2026. Disporanse principalmente 421.1 millóns de euros para subvencións (no marco do FERR e outros programas orzamentarios da UE); 385.8 millóns de euros para préstamos. Isto traducirase en volumes de préstamos dunha media de aproximadamente 150 millóns de euros ao ano.

Dados os volumes, a frecuencia e a complexidade das operacións de endebedamento que se aveciñan, a Comisión seguirá as mellores prácticas empregadas por grandes e frecuentes emisores e aplicará unha estratexia de financiamento diversificada.

Esta estratexia presenta unha gama diversa de instrumentos e técnicas, que van máis alá do enfoque adosado que a Comisión utilizou ata agora para pedir prestado aos mercados, incluso no marco do programa SURE. Durante os últimos 40 anos, a Comisión Europea executou varios programas de préstamos para apoiar aos estados membros da UE e a terceiros países. Todas estas operacións de préstamo financiáronse de forma adosada, principalmente a través de emisións de bonos sindicadas.

Sección técnica

Vínculo NextGenerationEU O bono a 20 anos leva un cupón do 0.45% e obtivo un rendemento de reoferta do 0.471% proporcionando un diferencial de +7 pb a mid-swaps, o que equivale a +53.1 pb sobre o Bund a 20 anos vencido en xullo 2040. A carteira de pedidos final achegouse aos 100 millóns de euros, o que significou que a fianza foi excedida case 10 veces. Isto bateu un novo récord, o libro de pedidos máis grande de todos os tempos para un novo bono de 20 anos. Vínculo EFSM / MFA O bono a 10 anos leva un cupón do 0% e obtivo un rendemento de reoferta do -0.043% proporcionando un diferencial de -6 pb a mid-swaps, o que equivale a 30.1 pb sobre o Bund de 10 anos vencido en febreiro de 2031 O libro de pedidos final superou os 51 millóns de euros, o que significou que este bono tamén se superou case 10 veces. Os xestores principais desta transacción foron Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Citi e Commerzbank.

Máis información

Nota de prensa primeiro vínculo NextGenerationEU

Nota de prensa primeiro plan de financiamento da Comisión

Estratexia de financiamento diversificada de preguntas e respostas

Ficha técnica - NextGenerationEU - Estratexia de financiamento

UE como sitio web de prestatario

Rede de concesionarios primarios

Plan de recuperación para Europa

Comparte este artigo: